Банк предлагает отсрочить погашение долга, обещая за это премию, и гарантирует, что в случае продажи судостроительных активов Сергея Пугачева погашение задолженности произойдет в течение 20 рабочих дней. Однако в первую очередь деньги от реализации этих активов получит ЦБ, у которого они со вчерашнего дня в залоге, а держателям облигаций остается рассчитывать на угольный актив Сергея Пугачева - Элегестское угольное месторождение в Туве, пишет "Коммерсантъ".
Продажа судостроительных активов владельца Межпромбанка Сергея Пугачева стала основным содержанием предложений по реструктуризации долга перед держателями еврооблигаций банка. 6 июля Межпромбанк допустил технический дефолт по выпуску еврооблигаций на €200 млн, и вчера банк разослал инвесторам условия реструктуризации. В документе МПБ обещает, что в случае продажи "Северной верфи" и Балтийского завода держатели облигаций получат свои деньги "в течение 20 рабочих дней (исключая день продажи) после продажи акций" по следующей схеме: поручители (которыми выступают девять кипрских компаний) должны будут выплатить эмитенту облигаций (МПБ) в полной мере сумму займа с процентами, а тот, в свою очередь, перечислит деньги держателям облигаций.
Рассчитывать на быстрое получение денег, которые МПБ выручит от продажи судостроительных активов, держателям облигаций не стоит, уверены юристы. Дело в том, что приоритетные права на эти активы и средства от их продажи будут у ЦБ, которому Межпромбанк внес "Северную верфь", Балтийский завод и КБ "Айсберг" в качестве залога по кредиту. Держатели облигаций что-то получат после сделки, только если суммы от реализации активов хватит на погашение долга ЦБ и что-то еще останется на погашение других долгов. Сумма долга Межпромбанка перед ЦБ — 31,9 млрд руб. Судостроительные активы Сергей Пугачев хотел продать Объединенной судостроительной корпорации за 89 млрд руб., ОСК была готова купить их за 23 млрд руб.
Расплатиться с держателями облигаций Межпромбанку может помочь кредит ВТБ под залог еще одного крупного актива Сергея Пугачева — Енисейской промышленной компании, владеющей лицензией на Элегестское угольное месторождение в Туве. "В настоящее время ведутся переговоры об условиях предоставления кредита Межпромбанку в размере $600 млн, окончательное решение может быть принято до конца месяца",— сообщили в пресс-службе ВТБ, не уточнив долю акций компании.
Одним из возможных вариантов сделки может стать получение "ВТБ Капиталом" мандата на продажу угольного актива Сергея Пугачева, сообщили в ВТБ. Вчера на этот актив появился первый потенциальный покупатель. "Если ОПК выставит лицензию на Элегестское месторождение на продажу, мы изучим это предложение",— заявил представитель Новолипецкого металлургического комбината. НЛМК потенциально может заинтересоваться Элегестским месторождением, так как комбинат — единственный из российских металлургов, не обеспеченный собственными угольными активами. НЛМК уже пытался в 2008 году выиграть конкурс на соседнее с Элегестским Межегейское месторождение, но проиграл Evraz Group. ОПК хочет за Элегест $4 млрд. Это слишком высокая цена с учетом рыночной стоимости тонны запасов на уровне $1 и отсутствием железной дороги к месторождению, отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Борис Красноженов.